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传户外轻奢品牌加拿大鹅下周IPO新三板,市值近90亿

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导读:加拿大高端羽绒品牌Canada Goose于上个月向纽约证券交易所和多伦多证券交易所提交IPO申请,股票代码为GOOSCanada Goose经营的是一个高度拥挤且碎片化的市场,,计划募集3亿美元,预计在下周上市
 传户外轻奢品牌加拿大鹅下周IPO新三板,市值近90亿
加拿大高端羽绒品牌Canada Goose于上个月向纽约证券交易所和多伦多证券交易所提交IPO申请,股票代码为“GOOS”“Canada Goose经营的是一个高度拥挤且碎片化的市场”,,计划募集3亿美元,预计在下周上市。
 
Canada Goose在3月1日提交的SEC 值得关注的是,在CEO Dani Reiss掌舵下,Canada Goose进入了快速发展时期,海外市场也逐渐扩大,10年间公司销售额已暴涨20倍。而1997年Dani Reiss开始参加公司管理时销售额仅为300万美元。
文件中表示将以每股14至16加元约合10.50-12.00美元配售2000万股,公司估值12.73亿美元约合人民币87亿。
 
  公司在申请书中还透露,其将发行两类股票包括普通股和优先股,普通股不能转化为优先股,但优先股股份在一定条件下可以一对一转换为普通股股份。
 
  贝恩资本集团于2013年12月以2.5亿美元收购了Canada Goose公司70%的股权。此次IPO出售10%的股权之后,贝恩集团仍将拥有该公司的控制权。
 
  Canada Goose以其抗寒的风雪大衣闻名,零售价在900美元和1500美元之间。由于采用纯动物羽毛和皮毛制作,Canada Goose的保暖性能一直被消费者所认可,更一度成为好莱坞明星冬天拍戏时的必备衣着,并因此被消费者称为“时尚界的路虎”。
 
  
  在截至2016年3月31日的财年内,Canada Goose集团收入大涨33.2%至2.908亿美元,净利润更猛增84%至2650万美元,过去3年收入年复合增长率达38.3%,而净利润则几乎增长两倍。
 
  有分析人士表示,Canada Goose目前规模较小,仍然在高速扩张之中,独立门店的零售业务也刚刚开始,虽然短期潜力巨大,但估值已低于早前预计的20亿美元,说明市场前景仍充满不确定性。
 
  彭博社也分析认为,渠道扩张的成本和市场竞争仍将是Canada Goose面临的风险。CNN评论指:而作为主要竞争者的Moncler已在奢侈品销售的重镇中国有了相对坚固的业务根基。
 
 
 

 
 
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